A Elypath, uma gestora de investimentos privados, escolheu a Indicium para aprimorar a forma como utiliza dados nas decisões de investimento. A Indicium implementou seus AI Agents for Portfolio Intelligence  na Databricks. A solução unificou automação, inteligência e governança, levando insights em tempo real para a gestão de portfólio.

Em seis semanas, a Elypath passou a contar com uma camada escalável que conecta dados de portfólio, mercado e contexto. A plataforma automatizou relatórios diários, acelerou a tomada de decisão e aumentou a eficiência em 50%.

“A camada de automação construída com a Indicium e a Databricks reduziu nosso esforço diário pela metade e deu à equipe uma visibilidade em tempo real que nunca tivemos antes.”

Prashant Kolluri, Managing Member da Elypath

Consolidação manual limitava a agilidade do portfólio 

A Elypath fundamenta suas decisões de investimento em expertise e em uma gestão disciplinada de portfólio. À medida que a empresa cresceu em diferentes mercados, o time identificou a oportunidade de elevar a eficiência operacional. Era necessário criar conexões mais fortes entre dados de portfólio, sinais de mercado e informações contextuais.

A análise de pesquisa dependia de muitas etapas manuais para gerar insights diários de exposição e P&L. O processo atrasava a geração de insights e limitava a visibilidade em tempo real sobre desempenho e risco. A empresa precisava gerar insights mais rápido e acelerar a resposta aos movimentos do mercado.

AI Agents for Portfolio Intelligence na Databricks

A Indicium utilizou seus AI Agents for Portfolio Intelligence para modernizar os fluxos de trabalho da Elypath. A solução, construída com a Databricks, criou um sistema mais rápido e automatizado.

Com Databricks Lakeflow, Unity Catalog, Delta Lake e Mosaic AI, construímos uma camada autônoma de inteligência de portfólio. Ela lê dados em tempo real, adiciona contexto e conecta os insights diretamente às ações de investimento.

Três agentes distintos, impulsionados por IA, formam o núcleo do sistema e traduzem a expertise de gestores de portfólio em inteligência acionável para cada frente:

• Exposure Agent: gera um resumo diário da exposição do portfólio, incluindo cálculos determinísticos de posições long e short, além de exposição bruta e líquida. Apresenta esses dados com insights críticos.
• P&L Agent: analisa lucros e perdas realizados e não realizados, oferecendo clareza imediata e insights inteligentes sobre os principais vetores de desempenho.
• Risk Surveillance Agent: monitora sinais de mercado e os conecta dinamicamente às exposições atuais do portfólio. Atua como um sistema inteligente de alerta antecipado, destacando riscos e oportunidades à medida que surgem.

Como funciona:

• Lakeflow Declarative Pipelines automatiza a ingestão e a transformação diariamente.
• Unity Catalog governa os dados em todo o fluxo.
• Mosaic AI para avaliação, serving de modelos e monitoramento.

Saiba mais: Impulsionando os resultados de inteligência de portfólio com soluções GenAI

Inteligência diária, agilidade em tempo real e performance escalável

Agora, as equipes de portfólio da Elypath operam em uma base de dados unificada e inteligente. Ela conecta desempenho, exposição e risco em um único ambiente. Essa transformação gerou resultados mensuráveis: 

• Redução de 50% no esforço do time de analistas com a automação completa dos relatórios de exposição e P&L.
• Entrega diária de insights de portfólio, disponíveis todas as manhãs e enriquecidos com contexto de mercado.
• Mudanças de alocação e ajustes estratégicos mais rápidos com base em dados em tempo real.
• Monitoramento contínuo de riscos, integrando notícias e eventos externos.
• Relatórios consistentes e governados para clientes e equipes internas.

A Indicium projetou, construiu e colocou todo o sistema em produção em 6 semanas. A Elypath agora conta com uma arquitetura escalável que sustenta novas classes de ativos, estratégias e modelos preditivos para análises avançadas de risco e performance.

“Conectar exposição, P&L e risco em um único ambiente governado transformou a nossa gestão de portfólio. Hoje começamos todas as manhãs com insights que antes levavam horas para ficar prontos.”  

Prashant Kolluri, Managing Member da Elypath

Potencialize a inteligência de investimentos em tempo real com Indicium + Databricks 

A Elypath escolheu a Indicium por nossa expertise em dados financeiros, engenharia certificada em Databricks e uso de aceleradores de IA. Nossos AI Agents for Portfolio Intelligence reúnem automação, governança e raciocínio. Impulsionada pelo IndiMesh, a solução adicionou velocidade, estrutura e escala a cada etapa do trabalho.

Com a Databricks, a Indicium construiu uma base para o crescimento contínuo da Elypath, viabilizando:

• Arquitetura escalável, pronta para evoluir com novas estratégias e regiões.
• Operações governadas por meio do Unity Catalog e do Delta Lake.

Juntas, Indicium e Databricks elevaram a inteligência de investimentos da Elypath. O time saiu de verificações manuais diárias para uma camada automatizada e governada de insights, que agora sustenta decisões mais rápidas e confiantes.

“A Indicium e o Databricks traduziram nossa expertise em investimentos em agentes de IA que escalam. Essa nova base apoia decisões mais rápidas, monitoramento mais robusto e um processo de investimento mais ágil.”

Prashant Kolluri, Managing Member da Elypath