Como analista de dados ou desenvolvedor de BI, a implantação de um novo produto ou painel de dados na produção é sempre um momento satisfatório. Também é tentador pensar que esse é o fim da história: é hora de passar para Concluído e passar para a próxima etapa. Algumas semanas ou meses se passam e você pode se perguntar como suas partes interessadas estão se saindo com aquele produto no qual você gastou tanto tempo. Você pergunta ou verifica as métricas de uso automatizadas, apenas para descobrir que ninguém as examinou desde a semana da publicação.

É uma experiência frustrante que é familiar para muitos profissionais de dados, incluindo aqueles que trabalham para um de nossos clientes, uma organização global de serviços financeiros que busca inovar de maneiras novas e diferentes. Seus desenvolvedores de BI criaram um painel que monitora o desempenho de varejo de um novo produto que é fundamental para a estratégia de longo prazo da empresa, mas eles estavam lutando para fazer com que as partes interessadas seniores o usassem para impulsionar a tomada de decisões. Eles nos procuraram para obter orientação sobre como aumentar a adoção do painel e, neste post, explicarei os principais conselhos que oferecemos.

As principais questões por trás da adoção pelo usuário

Ao desenvolver um novo produto de dados, há uma pergunta que deve ser fundamental para todo o processo de design: Como esse produto facilita e/ou agiliza o trabalho de minhas partes interessadas? Para painéis, podemos dividir essa pergunta em três considerações principais para o usuário final:

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for “Não”, é provável que a adoção pelo usuário sofra. Ao usar essas perguntas como um guia para avaliar o painel do nosso cliente, identificamos cinco conselhos importantes para aumentar a adoção.

‍

1. Crie seu painel com um grupo de usuários-chave em mente

Um painel projetado para todos não é um painel projetado para ninguém. Quando você tenta atender a vários grupos de usuários, corre o risco de criar um produto inchado, cheio de métricas e recursos visuais, cada um deles aplicado apenas a um subconjunto de usuários. Com tanta bagunça, pode ser difícil para os usuários determinar se o painel responde às principais perguntas: Esta é uma Q1 e um Q2 problema.

Inicialmente, nosso cliente tentou criar um único painel para três grupos distintos: a equipe de gerenciamento de desempenho de varejo, a equipe financeira e as equipes de vendas locais. Recomendamos que eles se concentrem primeiro na equipe de gerenciamento de desempenho de varejo, garantindo que o painel atendesse às suas necessidades específicas antes de considerar outros grupos.

2. Entenda as principais questões do seu grupo de usuários

Para criar um painel que realmente atenda aos usuários, primeiro você precisa entender as perguntas que eles precisam responder. Para fazer isso, você precisará realizar sessões de coleta de requisitos que explorem não apenas as perguntas dos usuários, mas também o valor dessas perguntas e seu alinhamento com as metas estratégicas. É igualmente importante identificar os pontos problemáticos no processo atual de coleta dessas respostas e descobrir perguntas que os usuários não conseguem responder atualmente. Tudo isso visa satisfazer Q1.

A abordagem inicial de nosso cliente foi empacotar o painel com uma variedade de métricas, imagens e insights disponíveis a partir dos dados subjacentes, sem primeiro considerar sua utilidade. Intervimos para conduzir sessões com as principais partes interessadas da equipe de gerenciamento de desempenho de varejo. Ao analisar suas perguntas críticas, alinhamos o que precisava ser respondido no painel e formalizamos isso em um documento de requisitos para garantir que todos estivessem na mesma página.

3. Estruture seu painel de acordo com o fluxo natural de perguntas dos usuários

Um painel bem estruturado deve seguir um fluxo resumido > detalhado > granular, refletindo como os usuários normalmente processam as informações. Considere quanto tempo os usuários têm para interagir com o painel:

• Página de resumo: Para aqueles com tempo limitado, esta página deve fornecer todos os principais insights de que precisam.
• Página de detalhes: Usuários com mais tempo e com necessidade de insights mais profundos devem encontrar tudo o que precisam aqui, com base no resumo.
• Dados granulares: Para aqueles envolvidos na análise da causa raiz, os dados granulares devem ser facilmente acessíveis.

Ao estruturar um painel em torno do processo de pensamento de um usuário, estamos satisfeitos Q2.

A equipe de gerenciamento de desempenho de varejo do nosso cliente estava acostumada com relatórios manuais no Excel, que normalmente levavam várias horas por semana para serem compilados. Seguindo a estrutura descrita acima, pudemos apresentar os visuais resumidos para destacar insights que as tabelas sozinhas não poderiam transmitir, ao mesmo tempo em que preservamos essas tabelas para manter uma sensação de familiaridade para os usuários finais. Também aconselhamos a ingestão de dados granulares no painel para permitir que os usuários detalhem conforme necessário, melhorando a flexibilidade e reduzindo a frustração.

4. Explique a metodologia com antecedência e teste rigorosamente os números do seu painel

A confiança na precisão do painel é crucial para a adoção pelo usuário. Desenvolvedores e usuários finais devem entender completamente a linhagem de dados dos sistemas de origem até o painel, incluindo quaisquer transformações e filtros aplicados ao longo do caminho. Esse conhecimento é essencial para reconciliar dados e criar confiança no produto final - um Q3 consideração.

Sugerimos adicionar uma página de introdução ao painel do nosso cliente que explicasse a linhagem de dados: fontes de dados, definições das principais métricas, o escopo do painel e quaisquer inclusões/exclusões de dados importantes. Essa transparência gera confiança no conteúdo do painel. Além disso, alguns dos desenvolvedores de painéis do nosso cliente não tinham acesso ao data warehouse, o que dificultava a solução das discrepâncias de dados levantadas pelas partes interessadas. Recomendamos conceder acesso de leitura às tabelas upstream para todos os desenvolvedores, permitindo que eles se familiarizem com o pipeline de transformação.

Um bom painel destaca claramente todas as etapas de seu design, incluindo linhagem de dados, transformações aplicadas, atualização de dados e definições de termos, para que os usuários finais tenham certeza do que veem

5. Interaja com as partes interessadas e execute o teste de aceitação do usuário (UAT)

Um painel nunca deve ser desenvolvido isoladamente de seus usuários finais. Para aumentar a adesão e garantir que o painel atenda às necessidades do usuário, as partes interessadas devem estar fortemente envolvidas em todo o processo de desenvolvimento. Os pontos de contato regulares permitem que as partes interessadas vejam o progresso, forneçam feedback e tenham acesso antecipado ao painel, além de garantir que quaisquer riscos afetem Q1, Q2 ou Q3 são levantados e abordados precocemente.

Anteriormente, nosso cliente tinha um grupo de trabalho dedicado a relatórios de desempenho de seu novo produto, mas ele havia ficado inativo recentemente. Recomendamos revitalizar esse grupo com sessões regulares para demonstrar novas funcionalidades, usando um canal do Teams para registrar e responder aos comentários imediatamente. Também recomendamos o UAT formal com os principais usuários no final do ciclo de vida de desenvolvimento, bem como check-ins regulares após a implantação para garantir que os usuários se sentissem apoiados mesmo após a conclusão da maior parte do trabalho.

Uma abordagem iterativa ao design do painel que envolve as partes interessadas em todos os estágios aumenta a confiança e a adesão do usuário final

A colaboração do usuário final é a chave para a adoção do painel

Ao implementar essas recomendações, nosso cliente já está no caminho certo para reorientar seu painel para melhor atender à equipe de gerenciamento de desempenho de varejo. Eles também estão adaptando o fluxo de trabalho de desenvolvimento do painel para garantir que as perguntas certas sejam respondidas e que as partes interessadas estejam envolvidas durante todo o processo. Em última análise, tratar os usuários finais como colaboradores, em vez de simplesmente clientes, no processo de desenvolvimento do painel aumentará as chances de que seu trabalho árduo continue tendo um impacto significativo na tomada de decisões de sua organização.

Na Indicium AI, nossa equipe de análise de dados tem profunda experiência na criação de painéis impactantes e acionáveis que se alinham às suas metas estratégicas e em ajudar você a desenvolver as pessoas, as habilidades e os processos necessários para ser uma organização orientada por dados. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudá-lo a alcançar melhores resultados por meio de insights acionáveis focados e uma capacidade de análise mais forte.